Adoção de CRM
Como verificar leads e contatos duplicados antes de juntar registros
Verifique leads e contatos duplicados comparando identidade, dados em conflito e relações que precisam de ser preservadas. Um nome parecido, e-mail partilhado ou pedido repetido é motivo para rever, não autorização para juntar. Mantenha pessoas diferentes separadas e adie a união quando a identidade não estiver confirmada.
Copie o registro de revisão
- Candidatos: referências estáveis e motivo da sinalização.
- Coincidências: campos iguais e origem dos valores.
- Conflitos: pessoas, funções, contatos ou históricos diferentes.
- Decisão: unir, manter separados ou esclarecer.
- Valores finais: registro e campos preservados, com motivo; não substituir informação atual por antiga.
- Relações: organizações, oportunidades e notas que devem manter associação correta.
- Auditoria e recuperação: responsável, data, cópias de origem e processo de reversão suportado.
O objetivo não é uma contagem mais bonita. Preservar o histórico do cliente certo é mais importante.
Dois casos fictícios com decisões diferentes
E-mail compartilhado: Luís e Marta utilizam escritorio@example.com na mesma empresa. Nomes e funções são diferentes. O e-mail comum não prova identidade única: manter separados até existir evidência mais forte.
Novo endereço profissional: Ana tem dois registros e confirma que o novo e-mail é seu. Rever conversas e endereço atual. Confirmar identidade apoia a análise, mas não determina automaticamente como combinar todos os campos.
Verifique o histórico antes de agir
Confirme se as notas descrevem projetos ou pessoas diferentes. Uma união pode associar contexto sensível à pessoa errada, mesmo com campos principais plausíveis.
Mantenha dúvidas para revisão. Registre “possível duplicado, apenas e-mail comum” em vez de forçar correspondência. Quando adequado, esclareça com contato autorizado sem expor informação de outra pessoa.
Confira o resultado e preserve a decisão
Depois de uma união suportada, verifique contato final, relações e notas. Confirme o comportamento da referência antiga segundo a documentação e se outro colega encontra o histórico.
É um método de revisão manual, não uma promessa de união automática ou reversão no CRM. Confirme capacidades antes de alterar dados reais; se não existir recuperação segura, resolva a incerteza antes de uma operação destrutiva.
Três decisões com resultados diferentes
| Evidência fictícia | Decisão | Motivo |
|---|---|---|
| Mesma pessoa, dados atuais confirmados e histórico coerente. | Rever para possível união. | Escolher valores e relações a preservar e guardar evidência para recuperação. |
| Duas pessoas usam rececao@example.com. | Manter separado. | Um endereço partilhado não comprova a mesma identidade. |
| Mesmo nome, empresa diferente e telefones em conflito. | Pedir esclarecimento. | Confirmar os dados atuais antes de alterar o histórico. |
Registe quem reviu, a evidência e a decisão. Confirme o suporte real de união e reversão no sistema usado. Esta ficha não significa que a Client Craft deteta ou junta duplicados automaticamente.
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Adapte o exemplo aos seus fatos, atribua um responsável e revise o resultado antes de utilizar. Os recursos estão disponíveis sem criar conta.
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