Guia prático de trabalho
Plano de visitas recorrentes com registro de exceções
Planeje serviços recorrentes com uma lista repetível e um registro por visita. Registre tarefas não realizadas e condições alteradas como exceções. Marcar a conta do cliente como “concluída” não mostra qual visita ocorreu nem o que ficou pendente.
Separe o plano de cada visita
| Informações do plano | Informações da visita |
|---|---|
| Escopo e frequência combinados | Data, responsável e presença efetiva |
| Versão da lista padrão | Verificações feitas e evidência |
| Acesso e escalonamento | Acesso obtido ou exceção aberta |
| Materiais ou métodos permitidos | Uso real e pontos a revisar |
Uma tarefa pendente é uma exceção
Exemplo fictício: uma visita de manutenção inclui três verificações. Duas passam; a terceira não é feita porque a sala está trancada. Registre “visita realizada, uma verificação bloqueada”, identifique quem libera o acesso e combine a próxima ação. Não copie o resultado do mês anterior. Vincule a exceção à visita para a próxima pessoa saber se foi resolvida.
Revise a recorrência sem ocultar o histórico
Em cada exceção, guarde motivo, tarefa, comunicação, responsável e evidência de encerramento. Altere o plano padrão após analisar repetições; preserve a versão usada nas visitas anteriores. Separe serviço adicional proposto do escopo recorrente. O modelo organiza a execução e não pressupõe cobrança automática, agendamento ou certificação de equipamentos.
No briefing seguinte, verifique exceções da visita anterior e mantenha separada a evidência de conclusão de cada ocorrência.