Guia prático de trabalho
Simulação de recuperação do CRM: comprove que o backup funciona
Uma simulação restaura um backup representativo em um ambiente isolado e verifica registros, relações e acessos. Uma exportação ou um backup concluído não prova que seja possível recuperar. Nunca teste uma restauração substituindo o CRM em produção.
Defina o limite isolado da simulação
| Antes de restaurar | Evidência a guardar |
|---|---|
| Confirmar método de restauração suportado | Versão do procedimento e operador responsável |
| Desativar integrações de saída e notificações reais no teste | Verificação de isolamento; sem credenciais de produção |
| Escolher backup e registros representativos | Referência do backup e relações esperadas |
| Combinar exclusão segura dos dados restaurados | Responsável, retenção e confirmação de limpeza |
Recuperar exige mais do que contar linhas
Exemplo fictício: são restaurados 100 contatos, mas faltam vínculos com as organizações. A simulação falha nas relações apesar de a contagem coincidir. Verifique uma cadeia cliente-contato-oportunidade, um anexo aplicável e acesso autorizado versus negado. Registre duração real e idade do backup. São observações da simulação, não garantias de tempos futuros.
Transforme o resultado em uma decisão
Liste falhas, responsáveis e condição para repetir. Sem método de restauração suportado, registre a lacuna em vez de improvisar em produção. Diferencie exportação de backup: a exportação pode permitir portabilidade sem preservar configuração ou relações. A ficha não afirma que o Client Craft disponibilize uma função específica de backup ou restauração.