Guia prático de trabalho
Ensaio de recuperação do CRM: comprove que a cópia é utilizável
Um ensaio repõe uma cópia representativa num ambiente isolado e verifica registos, relações e acessos. Um export ou cópia concluída não prova que seja possível recuperar. Nunca teste uma reposição substituindo o CRM em produção.
Defina o limite isolado do ensaio
| Antes de repor | Evidência a guardar |
|---|---|
| Confirmar método de reposição suportado | Versão do procedimento e operador responsável |
| Desativar integrações de saída e notificações reais no teste | Verificação de isolamento; sem credenciais de produção |
| Escolher cópia e registos representativos | Referência da cópia e relações esperadas |
| Acordar eliminação segura dos dados repostos | Responsável, conservação e confirmação de limpeza |
Recuperar exige mais do que contar linhas
Exemplo fictício: são repostos 100 contactos, mas faltam ligações às organizações. O ensaio falha nas relações apesar de a contagem coincidir. Verifique uma cadeia cliente-contacto-oportunidade, um anexo aplicável e acesso autorizado versus recusado. Registe duração real e idade da cópia. São observações do ensaio, não garantias de tempos futuros.
Transforme o resultado numa decisão
Liste falhas, responsáveis e condição para repetir. Sem método de reposição suportado, registe a lacuna em vez de improvisar em produção. Distinga exportação de cópia de segurança: o export pode permitir portabilidade sem preservar configuração ou relações. A ficha não afirma que o Client Craft disponibilize uma função específica de backup ou reposição.