Checklist de exportação de dados de CRM: o que consegue levar

Crie um mapa fictício de relações

Utilize organizações Porto e Prado; contactos Ana e Bruno em Porto e Carla em Prado; uma oportunidade associada a Porto e Ana; uma nota nessa oportunidade.

Escreva o mapa esperado antes de exportar. Preserve referências e identifique campos necessários: nomes, identificadores, meios de contacto, responsáveis e relações. Não utilize dados pessoais reais para testar um destino desconhecido.

Copie o inventário de exportação

• Famílias: quais contactos, organizações, oportunidades e outros objetos são incluídos?
• Campos: que valores e propriedades adicionais aparecem ou faltam?
• Relações: mantêm-se através de identificadores utilizáveis?
• Histórico: notas e datas preservam o significado?
• Ficheiros: são fornecidos, ligados com acesso autorizado ou excluídos?
• Âmbito: que permissão ou espaço de trabalho determinou a seleção?
• Formato: o destino consegue ler sem adivinhar?

Confira o resultado

O exemplo espera duas organizações, três contactos, uma oportunidade e uma nota. Confira contagens e depois cada relação. Três nomes exportados não provam a associação à empresa certa.

Por lacuna: elemento esperado | resultado | consequência | pergunta ao fornecedor. Um URL de anexo inacessível ao destinatário não equivale a um ficheiro utilizável. Campos vazios e omitidos também são resultados diferentes.

Decida a consequência de cada lacuna

Peça processos suportados e documentados antes de prometer uma migração. Uma solução manual pode servir poucos dados, mas avalie o trabalho no exemplo em vez de presumir transferência automática de todo o histórico.

Proteja ficheiros exportados como dados de cliente e utilize o processo autorizado de conservação e eliminação depois do exercício. A checklist avalia portabilidade operacional, não direitos legais, nem garante um formato específico de exportação da Client Craft.