Mapeamento de contactos para importar para um CRM

Pequeno conjunto fictício de origem

• Linha 1: Nome = “Estúdio Porto”; Pessoa = “Ana Lima”; Email = “ana@example.com”; Origem = “Website”.
• Linha 2: Nome = “Júlio Costa”; Pessoa = vazio; Email = vazio; Origem = “Recomendação”.
• Linha 3: Nome = “Escritório Prado”; Pessoa = “Sara Reis”; Email = “sara@example.com / contas@example.com”; Origem = “Evento”.

São registos fictícios com endereços example.com. O Nome da linha 1 é uma organização; o da linha 2 é uma pessoa. Importar ambos diretamente como “Nome do contacto” perde essa diferença.

Copie o dicionário de mapeamento

• Nome da pessoa: coluna ou combinação revista; preservar grafia, sem inferir nome legal.
• Organização: separar identidade da empresa e da pessoa.
• Email: um meio válido por campo suportado; decidir onde ficam endereços adicionais.
• Origem: preservar origem conhecida com correspondência de categorias.
• Referência: manter identificador da linha original para conferência.

Registe também campo de destino, transformação, tratamento de vazios e responsável pela revisão. Confirme o formato real antes de gerar o ficheiro final.

Resolva as três linhas

A linha 1 associa Ana à pessoa e Estúdio Porto à organização. A linha 2 entra no registo de revisão: “Sem meio de contacto conhecido; confirmar se o processo aceita este caso”. Não invente um email.

A linha 3 exige decidir o destino do segundo endereço. Não junte dois emails num campo que aceita apenas um. Registe linha, problema, responsável e resolução. Uma linha rejeitada deve continuar contabilizada.

Confira o teste antes da importação real

Compare linhas de origem, registos aceites, retidos e rejeitados. Verifique nomes e relações, não apenas a contagem de sucesso. Confirme se repetir cria duplicados e como reverter uma importação errada.

É preparação independente de fornecedor. Não afirma que a Client Craft dispõe de um ecrã de importação, campo ou transformação específica. Consulte instruções e permissões atuais do sistema antes de importar dados reais.