Guia prático de trabalho
Mapeie a fonte de referência dos dados do CRM entre aplicativos
Escolha uma fonte de referência para cada campo compartilhado, não um aplicativo para todas as informações. Registre responsabilidade, identificadores estáveis, edições permitidas e resolução de conflitos. Dois sistemas com o mesmo nome de cliente não provam que seja a mesma organização ou o mesmo status comercial.
Use um mapa de responsabilidade por campo
| Dado | Detalhes |
|---|---|
| Responsável comercial | Exemplo de fonte responsável: Registro do CRM Tratamento em outro aplicativo: Mostrar responsável; não substituir pelo email |
| Resultado de pagamento | Exemplo de fonte responsável: Registro confirmado no sistema de pagamentos Tratamento em outro aplicativo: Usar referência verificada, não caixa marcada manualmente |
| Status de execução | Exemplo de fonte responsável: Registro do projeto Tratamento em outro aplicativo: Mostrar status vinculado e horário de observação |
Resolva um conflito sem perder evidência
Exemplo fictício: o CRM mostra “Oficina Norte”, mas a nota fiscal usa uma razão social mais longa. Preserve os identificadores e separe nome de exibição de dados de faturamento. Não una contas só pela semelhança. Se ambos os sistemas editam um campo, decida se há fonte prioritária, revisão ou valores intencionalmente diferentes. “Última atualização vence” pode substituir um valor correto por sincronização antiga.
Documente falhas e o fluxo normal
Acrescente direção, evento de atualização, atraso esperado, responsável pela falha e verificação de conciliação. Identifique valores indisponíveis ou antigos. Preserve correções manuais quando não há automação. O mapa define requisitos de integração; não afirma que os conectores já existam no Client Craft.