Guia prático de trabalho
Mapeie a fonte de referência dos dados do CRM entre aplicações
Escolha uma fonte de referência para cada campo partilhado, não uma aplicação para toda a informação. Registe responsabilidade, identificadores estáveis, edições permitidas e resolução de conflitos. Dois sistemas com o mesmo nome de cliente não provam que seja a mesma organização ou o mesmo estado comercial.
Use um mapa de responsabilidade por campo
| Dado | Detalhes |
|---|---|
| Responsável comercial | Exemplo de fonte responsável: Registo do CRM Tratamento noutra aplicação: Mostrar responsável; não substituir pelo email |
| Resultado de pagamento | Exemplo de fonte responsável: Registo confirmado no sistema de pagamentos Tratamento noutra aplicação: Usar referência verificada, não caixa marcada manualmente |
| Estado de execução | Exemplo de fonte responsável: Registo de projeto Tratamento noutra aplicação: Mostrar estado ligado e hora de observação |
Resolva um conflito sem perder evidência
Exemplo fictício: o CRM mostra «Oficina Norte», mas a fatura usa uma denominação mais longa. Preserve os identificadores e separe nome de apresentação de dados de faturação. Não funda contas só pela semelhança. Se ambos os sistemas editam um campo, decida se há fonte prioritária, revisão ou valores intencionalmente diferentes. «Última atualização vence» pode substituir um valor correto por sincronização antiga.
Documente falhas e o fluxo normal
Acrescente direção, evento de atualização, atraso esperado, responsável pela falha e verificação de conciliação. Identifique valores indisponíveis ou antigos. Preserve correções manuais quando não há automação. O mapa define requisitos de integração; não afirma que os conectores já existam no Client Craft.