Configurar o CRM para integrar o site de um cliente

Etapas de implementação

1. Escrever um pequeno briefing de implementação

   Exemplo fictício: uma agência integra o formulário de uma empresa de reformas. Registre workspace, finalidade, forma de resposta, classificação, responsável e próxima ação. Separe essas decisões do design do site. Não use o workspace da agência apenas porque já está selecionado na sessão.

2. Configurar pipeline e significado das etapas

   Nas configurações CRM, revise os pipelines de leads do workspace atual. No exemplo, a equipe pode escolher Nova solicitação, Falta esclarecer e Qualificado, pelos controles suportados pela versão. Defina condições observáveis: recebido, detalhe solicitado ou qualificação registrada. Revise a configuração antes de alterar um pipeline usado por registros reais.

3. Mapear apenas informações suportadas

   Associe nome, endereço de resposta e descrição aos campos de destino disponíveis. Preserve referência de origem/página quando suportada. Diferencie o rótulo do formulário de um campo CRM: mudar o nome de uma entrada não cria um campo no servidor. Não prometa tipos ou atribuições automáticas ausentes da versão.

4. Validar com quem vai receber o trabalho

   Use uma solicitação fictícia e revise o registro com a pessoa responsável. Verifique workspace, valores, pipeline/etapa e acesso efetivo. Se a atribuição for manual, torne essa transferência explícita. Trate configuração ausente como bloqueio, em vez de concluir a integração só pela mensagem do formulário.