Configurar o CRM para integrar o site de um cliente

Etapas de implementação

1. Escrever um pequeno documento de implementação

   Exemplo fictício: uma agência integra o formulário de uma empresa de remodelação. Registe espaço, finalidade, forma de resposta, classificação, responsável e próxima ação. Separe estas decisões do design do site. Não use o espaço da agência apenas porque já está selecionado na sessão.

2. Configurar pipeline e significado das etapas

   Nas definições CRM, reveja os pipelines de leads do espaço atual. No exemplo, a equipa pode escolher Novo pedido, Falta esclarecer e Qualificado, através dos controlos suportados pela versão. Defina condições observáveis: recebido, detalhe pedido ou qualificação registada. Reveja a configuração antes de alterar um pipeline usado por registos reais.

3. Mapear apenas informação suportada

   Associe nome, endereço de resposta e descrição aos campos de destino disponíveis. Preserve referência de origem/página quando suportada. Distinga o rótulo do formulário de um campo CRM: mudar o nome de uma entrada não cria um campo no servidor. Não prometa tipos ou atribuições automáticas ausentes da versão.

4. Validar com quem vai receber o trabalho

   Use um pedido fictício e reveja o registo com a pessoa responsável. Verifique espaço, valores, pipeline/etapa e acesso efetivo. Se a atribuição for manual, torne essa passagem explícita. Trate configuração em falta como bloqueio, em vez de concluir a integração só pela mensagem do formulário.