Ligar um formulário Client Craft ao CRM

Etapas de implementação

1. Preparar primeiro o destino

   Defina finalidade e campos através do guia CRM. Confirme o espaço/ambiente na configuração de formulário disponibilizada pela versão antes de publicar a página. Poder colocar um bloco não concede permissão administrativa para escolher a conexão de outro cliente.

2. Adicionar o bloco de formulário

   Abra a Block Grid Content e insira o bloco de formulário Client Craft. Use áreas e dimensões nativas. Selecione o formulário pretendido no seletor e reveja o idioma publicado. Não o substitua por HTML em rich text nem cole credenciais em scripts ou campos de conteúdo.

3. Verificar campos e mensagens ao visitante

   Use rótulos visíveis e peça apenas a informação necessária. Mantenha validação e consentimento adequados ao formulário configurado. Teste campo obrigatório vazio e email inválido: deve ser claro o que corrigir. A confirmação descreve receção, sem inventar marcação, pagamento ou prazo garantido.

4. Acompanhar um pedido fictício de ponta a ponta

   Envie um pedido de teste com identificação única. Compare nome, forma de resposta e descrição no registo real. Confirme espaço, pipeline/etapa disponíveis e responsável pelo acompanhamento. Reabra o registo para confirmar persistência. Perante envio incerto, verifique primeiro o resultado existente, sem criar pedidos repetidos.