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Implementar e estender Entrega ao cliente

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Pré-visualização Versão 0.1.0-alpha.16

Conectar um formulário Client Craft ao CRM

Coloque o bloco de formulário Client Craft na grade Content normal, selecione a configuração autorizada e verifique o registro no CRM. Mantenha destino e credenciais no fluxo suportado; o sucesso visual não prova que a solicitação chegou ao workspace certo.

Instalação conectada, acesso ao workspace do cliente e permissão para editar página e configuração do formulário. Use dados fictícios em um ambiente de teste autorizado.

Etapas de implementação

  1. Preparar primeiro o destino

    Defina finalidade e campos pelo guia CRM. Confirme o workspace/ambiente na configuração de formulário disponibilizada pela versão antes de publicar a página. Poder colocar um bloco não concede permissão administrativa para escolher a conexão de outro cliente.

  2. Adicionar o bloco de formulário

    Abra a Block Grid Content e insira o bloco de formulário Client Craft. Use áreas e dimensões nativas. Selecione o formulário desejado no seletor e revise o idioma publicado. Não o substitua por HTML em rich text nem cole credenciais em scripts ou campos de conteúdo.

  3. Verificar campos e mensagens ao visitante

    Use rótulos visíveis e peça apenas as informações necessárias. Mantenha validação e consentimento adequados ao formulário configurado. Teste campo obrigatório vazio e email inválido: deve ficar claro o que corrigir. A confirmação descreve recebimento, sem inventar agendamento, pagamento ou prazo garantido.

  4. Acompanhar uma solicitação fictícia de ponta a ponta

    Envie uma solicitação de teste com identificação única. Compare nome, forma de resposta e descrição no registro real. Confirme workspace, pipeline/etapa disponíveis e responsável pelo acompanhamento. Reabra o registro para confirmar persistência. Em um envio incerto, verifique primeiro o resultado existente, sem criar solicitações repetidas.

Continuar a integração