Guia prático de trabalho
Como associar conversas de email ao registo certo do CRM
Associe emails pelo contexto confirmado do cliente, identificadores da conversa e pedido ou projeto concreto. Não use apenas assunto ou remetente. Caixas partilhadas, reencaminhamentos e vários trabalhos em simultâneo podem tornar a correspondência automática ambígua.
Defina regras de associação e revisão
| Evidência | Tratamento recomendado |
|---|---|
| Conversa conhecida ligada a um trabalho | Manter a ligação, salvo mudança de contexto |
| Mesmo remetente, vários trabalhos abertos | Pedir seleção do registo concreto |
| Email reencaminhado ou novo destinatário | Rever destinatários e contexto original |
| Sem associação fiável | Manter sem ligação numa fila de revisão |
Compreenda identificadores sem os tratar como permissões
O RFC 5322 define Message-ID, In-Reply-To e References para identificar mensagens e respostas. Ajudam a relacionar conversas, mas não comprovam identidade, acesso ou poder de aprovação. Exemplo fictício: um endereço do escritório escreve sobre trabalhos A e B com assunto «Atualização». O revisor confirma o trabalho referido, associa a B e preserva a referência da mensagem e a decisão.
Fontes: RFC 5322 — Internet Message Format.
Corrija uma associação errada com segurança
Registe ligação anterior, correta, revisor e motivo. Verifique se o erro expôs conteúdo a outro cliente ou desencadeou uma ação; siga o processo de incidente quando necessário. Preserve restrições dos anexos. Use estas regras ao avaliar um conector ou manualmente: o guia não promete importação automática de todas as caixas pelo Client Craft.