Passagem de vendas para projeto: entregue o trabalho acordado

Pacote de passagem para execução

• Cliente e pessoas: contacto diário, quem aprova e responsável interno.
• Base aceite: proposta ou âmbito datado e evidência da decisão.
• Entregas e exclusões: o que está e não está incluído.
• Materiais: ficheiros, acessos, decisões e responsável por cada elemento.
• Requisitos: condições comerciais e operacionais a confirmar no processo real.
• Dependências: assuntos que impedem início ou etapas posteriores.
• Compromissos: datas realmente acordadas e respetivas condições.
• Dúvidas: factos por esclarecer e quem os acompanha.

Ligue os registos de origem em vez de copiar versões contraditórias do acordo.

Passagem fictícia ainda sem condições de início

Venda: website de cinco páginas, revisão 3 aceite. Aprovação do cliente: Diana. Execução: Luís. Materiais: texto e fotografias aprovados por Diana; domínio através do processo seguro combinado.

Evidência atual: âmbito aceite, mas faltam fotografias e combinação de acessos. Decisão: preparar o projeto e pedir os elementos em falta; não anunciar lançamento como data fixa. O processo comercial confirma separadamente qualquer requisito de pagamento ou ativação.

Permita perguntas de quem recebe

O responsável deve conseguir explicar a primeira tarefa sem pedir a vendas que reconte tudo. Pergunte: “O que foi prometido? O que falta? Quem decide se o cliente pedir mais?”

Transforme ambiguidades em perguntas. “Pacote normal” não chega quando foram discutidas exclusões, idiomas ou responsabilidades específicas. Preserve essas decisões na base aceite.

Confirme a passagem, não apenas o projeto

Registe quem recebeu, quando e que perguntas continuam abertas. Separe “passagem recebida” de “pronto a começar”. Informe o cliente sobre o próximo contacto e a ação efetiva.

É um modelo operacional utilizável num documento ou sistema existente. Não afirma que um CRM verifica pagamentos, transfere permissões ou cria automaticamente todo o projeto ao mudar uma oportunidade de estado.

Exemplo preenchido: passagem de uma renovação de receção

Este é um exemplo fictício, não um projeto de cliente realizado. Pode copiá-lo sem registo e substituir os factos antes de o usar.

• Âmbito aceite: pintar a receção e substituir as luminárias acordadas; obras estruturais excluídas.
• Evidência comercial: ligação à proposta aceite e confirmação separada de eventual pagamento necessário para começar.
• Responsável pela execução: Sam; decisão do cliente: Alex.
• Primeiro marco: confirmar visita e materiais antes de acordar a data de início.
• Dúvida: quem disponibiliza acesso fora do horário?
• Condição de início: responsável aceita o processo, encontra o âmbito e atribui os requisitos pendentes.

Mudar a etapa de uma oportunidade não conclui a passagem. Quem executa precisa de encontrar e compreender o acordo aceite. O modelo não promete criação automática de projetos ou pagamentos.

Continue com: Agenda de arranque de projeto e registo de decisões · Pedido de alteração de âmbito: modelo para registar a decisão.