Guia prático de trabalho
Como escrever notas de atividade úteis no CRM
Escreva a nota com data da interação, fatos relevantes, decisão do cliente e próxima ação com responsável. Diferencie observação de interpretação e guarde apenas informações necessárias ao trabalho. O próximo colega deve entender o ocorrido sem depender da sua memória.
Reescreva notas vagas ou julgadoras
| Evite | Prefira |
|---|---|
| Cliente difícil | Cliente pediu discriminação escrita antes de decidir. |
| Liguei, sem novidades | Ligação às 10h15; sem resposta; próxima tentativa atribuída à Jo no horário combinado. |
| Negócio quase ganho | Cliente analisa v2; decisão não confirmada. |
| Ver email | Cliente pediu novo prazo; mensagem relevante vinculada. |
Uma nota completa em quatro frases
Exemplo fictício: “29 de outubro, 14h: conversa com o contato confirmado sobre Q-104 v2. Perguntou se a instalação pode passar para a semana seguinte; não aprovou o orçamento. A coordenação verifica a capacidade até sexta e responde na conversa combinada. Nenhum agendamento foi feito.” A nota diferencia pedido, decisão pendente e ação com responsável.
Mantenha notas confiáveis ao longo do tempo
Vincule registros de origem sem copiar senhas, credenciais de pagamento ou dados pessoais irrelevantes. Siga regras de acesso e retenção. Corrija erros com explicação datada, sem alterar silenciosamente uma decisão passada. Na transferência, revise a ação em aberto e o responsável: muitas notas não substituem um próximo passo atual.
Quando escrever mais tarde, registre separadamente a data real da interação; caso contrário, a cronologia pode induzir a equipe ao erro.