Adoção de CRM
Matriz de acessos ao CRM: consulta, edição, exportação e gestão
Defina acessos por ação e conjunto de registos, em vez de atribuir administração a todos. Esta matriz especifica necessidades; as permissões e regras comerciais reais da plataforma devem aplicar a decisão.
Copie a matriz de decisão
Por perfil: tarefa | registos abrangidos | consultar | criar/editar | exportar | administrar | aprovação | evento de revisão. Utilize sim/não/por avaliar em vez de “acesso normal”.
- Proprietário: avaliar administração necessária separadamente do acesso diário irrestrito a dados.
- Comercial: considerar oportunidades atribuídas ou partilhadas e contexto necessário.
- Execução: considerar informação do projeto aceite, sem expor automaticamente oportunidades sem relação.
- Prestador externo: delimitar trabalho e fim da necessidade; conveniência não justifica acesso amplo.
Decisão fictícia delimitada
Um prestador precisa de fotografias aprovadas do projeto, não da base completa de contactos. O pedido abrange esses materiais, não exportação geral nem gestão de utilizadores.
Registe quem aprova, o projeto e quando rever. Se o sistema não conseguir aplicar a restrição, resolva antes de partilhar; escrever na matriz não aplica segurança.
Entrada, mudança de função e saída
- Entrada: verificar identidade, tarefa, aprovação e âmbito mínimo suficiente, com conta individual.
- Mudança: reavaliar direitos anteriores; não acrescentar apenas o novo perfil.
- Saída: remover acessos desnecessários e transferir trabalho pelo processo suportado.
- Revisão: testar ações permitidas e negadas relevantes com contas autorizadas.
Separe licença comercial de permissão. Pagar acesso não autoriza todas as ações; pertencer à organização não deve ser tratado como acesso automático a todas as capacidades licenciadas.
Separe acesso ao CMS e participação no website
O Umbraco distingue utilizadores do backoffice de membros do website e dispõe de grupos e nós iniciais de conteúdo e media. Esses controlos descrevem acesso ao CMS, não a autorização de todas as aplicações ligadas. Consulte a documentação de utilizadores Umbraco.
Confirme a aplicação e os registos abrangidos. É um modelo de requisitos, não uma certificação nem prova de testes de acesso concluídos.
Continue com um recurso relacionado
Adapte o exemplo aos seus factos, atribua um responsável e reveja o resultado antes de o utilizar. Os recursos estão disponíveis sem criar conta.
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