Guia prático de trabalho
Como remarcar uma visita de serviço sem perder informação
Remarque uma visita verificando o impacto, acordando a alternativa e confirmando que marcação substitui. Preserve a hora original e o motivo. Mudar um evento na agenda não confirma a disponibilidade do cliente, da equipa ou dos fornecedores envolvidos.
Use um registo antes e depois
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Visita | Original: Referência, data e fuso horário Verificação da alternativa: Mesmo trabalho, nova data e duração |
| Acesso | Original: Contacto e restrições Verificação da alternativa: Confirmar presença do contacto |
| Recursos | Original: Equipa, equipamento e fornecedores Verificação da alternativa: Rever cada reserva |
| Decisão | Original: Motivo da alteração Verificação da alternativa: Quem concordou, quando e por que canal |
Confirme o que continua provisório
Exemplo fictício: um técnico não pode ir terça. O cliente aceita quinta, mas o contacto de acesso está ausente. Mantenha quinta como proposta até outra pessoa autorizada confirmar. Envie: «Propomos [horário] em substituição de [referência]. Falta confirmar o acesso com [pessoa]. Confirmaremos a visita após resolver esse ponto.» Não use «confirmada» e «pendente» para a mesma condição.
Feche a marcação anterior com clareza
Após confirmação, atualize a referência existente, avise os envolvidos e retire lembretes ou reservas antigos. Guarde histórico em vez de criar duas visitas ativas. Verifique consequências comerciais nas condições realmente acordadas; esta lista não define taxas de cancelamento nem o direito de as alterar. Se a alternativa falhar, reabra a decisão com o histórico.